Services
Chez EONE, nous intervenons avec rigueur et discernement sur l’ensemble des dimensions
clés du patrimoine — qu’elles soient juridiques, fiscales, immobilières ou financières.
Une approche transversale, pensée pour durer.
Stratégie patrimoniale
Étude fiscale, planification patrimoniale, apport-cession, protection de la famille…
Connaître la destination permet d’emprunter la bonne direction.
Nous réalisons un audit complet de votre situation — familiale, juridique et financière — pour définir une stratégie claire, cohérente et durable.
Notre valeur ajoutée : transformer la complexité en lisibilité, en alignant vos choix patrimoniaux avec vos objectifs de vie.
Investissement financier
Assurance-vie française ou luxembourgeoise, contrat de capitalisation, PEA, private equity…Nous sélectionnons avec exigence les solutions adaptées à votre profil, à votre horizon et à votre stratégie globale.
Notre valeur ajoutée : vous offrir le temps, l’expertise et le réseau nécessaires pour accéder aux meilleurs contrats et construire une allocation sur mesure, en parfaite cohérence avec vos objectifs.
Investissement immobilier
Immobilier ancien ou neuf, SCPI, location meublée, dispositifs fiscaux, bois et forêts…
Nous construisons avec vous une stratégie d’investissement adaptée à votre situation patrimoniale et à vos objectifs.
Notre valeur ajoutée : vous accompagner à chaque étape du parcours immobilier — de la réflexion à l’acquisition, du financement à l’acte notarié — en mettant notre réseau et notre expérience à votre service.
Préparation à la retraite
Plan d’épargne retraite (PER), assurance-vie, création de revenus complémentaires…
Anticiper cette transition permet de la vivre avec sérénité.
Nous élaborons à vos côtés une stratégie progressive, adaptée à votre rythme de vie et à vos objectifs de revenus futurs.
Notre valeur ajoutée : transformer la retraite en une étape maîtrisée, grâce à un accompagnement sur mesure et une planification long terme.
Transmission de patrimoine
Clause bénéficiaire, testament, donation, démembrement, pacte Dutreil…Protéger ses proches et transmettre le fruit d’une vie est une évidence pour beaucoup, mais cela demande rigueur, anticipation et coordination.
Notre valeur ajoutée : sécuriser chaque étape de la transmission, en assurant la cohérence entre les dimensions juridiques, fiscales et humaines, aux côtés de vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable).
Trésorerie d'entreprise
Contrat de capitalisation, usufruit de SCPI, private equity, produits structurés…
La trésorerie d’entreprise peut devenir un levier stratégique, à condition de ne pas être négligée.
Notre valeur ajoutée : vous conseiller dans l’allocation de votre trésorerie excédentaire, en recherchant performance, sécurité et cohérence avec la situation de l'entreprise.