Méthodologie
Chez EONE nous envisageons chaque patrimoine comme un arbre unique.
C’est cette vision, à la fois organique et stratégique, qui structure notre accompagnement
en cinq temps. Une méthode pensée pour s’adapter à chaque singularité.
01
Écouter : comprendre les racines
Chaque patrimoine prend racine dans une histoire. La vôtre.
Avant de parler chiffres ou stratégies, nous prenons le temps de vous écouter : comprendre vos choix passés, vos valeurs, vos priorités, ce qui vous lie à votre patrimoine.
Nous ne cherchons pas à modéliser un profil, mais à saisir une trajectoire.
Ce moment d’échange fonde la relation de confiance, intime, humaine, et sincère, qui guidera l’ensemble de notre accompagnement.
02
Analyser : évaluer le tronc et ses forces
C’est autour d’un axe solide que l’on peut déployer des branches équilibrées.
Une fois vos racines identifiées, nous observons la structure centrale de votre patrimoine.
Nous en évaluons la stabilité, la cohérence et la capacité à porter l’ensemble des branches qui s’y rattachent.
Notre approche est globale, transversale : nous analysons vos actifs, votre cadre fiscal et juridique, vos engagements, vos aspirations — pour en extraire une vision claire et structurée.
03
Construire : structurer les branches
Chaque branche a sa singularité mais toutes doivent pousser dans une même direction.
Nous concevons la structure patrimoniale adaptée à vos enjeux : allocation d’actifs, immobilier, holding, transmission, fiscalité, prévoyance…
À chaque domaine, une réponse dédiée. Mais toujours pensée dans l’unité d’un tronc commun.
C’est cette cohérence qui donne à votre patrimoine sa solidité et sa lisibilité.
Nous n’empilons pas des solutions. Nous cultivons une stratégie.
04
Implanter : mettre en œuvre avec clarté
Chaque branche a sa singularité mais toutes doivent pousser dans une même direction.
Nous concevons la structure patrimoniale adaptée à vos enjeux : allocation d’actifs, immobilier, holding, transmission, fiscalité, prévoyance…
À chaque domaine, une réponse dédiée. Mais toujours pensée dans l’unité d’un tronc commun.
C’est cette cohérence qui donne à votre patrimoine sa solidité et sa lisibilité.
Nous n’empilons pas des solutions. Nous cultivons une stratégie.
05
Suivre : faire croître durablement
Un patrimoine est vivant. Il évolue. Il respire. Il s’adapte.
C’est pourquoi notre accompagnement ne s’arrête jamais à la mise en œuvre.
Nous assurons un suivi dans le temps, ajustons ce qui doit l’être, éclairons vos décisions futures et faisons vivre votre stratégie patrimoniale au rythme de vos projets.
Chaque année, chaque cycle, nous réexaminons l’arbre ensemble.
Et nous veillons à ce qu’il continue à fleurir avec mesure et sérénité.